Tại một nơi nào đó ở nhật bản, có một chàng trai trẻ dành gần hết thời gian cuộc đời ở bệnh viện. Vì mắc phải một căn bệnh tim quái ác. Nhìn ngắm ra ngoài cửa sổ, câu luôn luôn nghĩ rằng “ Tôi muốn được trở thành một chú chim và tự do bay lượn trên bầu trời vô tận kia”. Và rồi cái ngày định mệnh cũng đã tới, cậu qua đời… Rồi biết được mình tái sinh thành một chú chim !? nhưng cậu khác biệt với lũ chim bình thường. Chúng không hề biết khạc ra lửa, đúng chứ ? Giờ cậu cuối cùng cũng có thể cất cánh bay lượn. Nhưng lại phát hiện ra rằng bầu trời trong xanh kia bị bao phủ bởi những đám mây đen.

Đây là câu chuyện về một chú chim dị biệt với khao khát được tự do bay lượn dưới bầu trời xanh. Nhưng lại chạm trán với hắc vân, thứ được tuyên truyền sẽ gây hại cho tất cả các sinh vật sống tại vương quốc vô danh Nouzen.