Học sinh xuất sắc nhất Học viện Quân sự Hoàng gia, Eugene Saintfield.

Cậu ấy có một ước mơ – đó là trở thành Thanh kiếm Hoàng gia cho người bạn thuở nhỏ Airi Grandflare, ứng cử viên cho vị trí Hoàng đế tương lai và mang lại sự phồng vinh cho Đế quốc.

Nhưng ước mơ của cậu ấy đã tan vỡ chỉ vì cậu ấy là một kẻ “khiếm khuyết”.

Eugene không có tài năng và bị bỏ rơi bởi người bạn thanh mai trúc mã của mình.

Rơi vào tuyệt vọng, cậu ấy đã đăng kí vào học tại trung tâm học thuật cao nhất ở Đế Quốc – Học viện Phép thuật Lykeion sau khi nhận được lời khuyên từ cha cậu.

Cuộc sống mới của Eugene bị đảo lộn liên tục bởi những cuộc gặp gỡ mới trong học viện, cuối cùng nó biến thành một làn sóng lớn kéo đến lục địa…