Sứ mệnh thu phục các phù thủy tai ác.

Nằm giữa những cánh đồng trù phú và những lò rèn nhộn nhịp, vương quốc nhỏ bé Campus Felloe là nơi cư trú của những người dân chất phác, dù nghèo khó nhưng luôn tràn đầy niềm vui. Tuy nhiên, bóng đen chiến tranh đang dần bao trùm lên vương quốc nhỏ bé này. Dưới sự cai trị của nữ hoàng Amelia, vương quốc Amelia hùng mạnh, với sức mạnh phép thuật áp đảo và một đội quân hùng hậu các pháp sư, đang không ngừng mở rộng lãnh thổ.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, Campus Felloe sẽ bị diệt vong. Trước tình hình nguy cấp, lãnh chúa Bud Grace đã đưa ra một kế hoạch liều lĩnh nhưng đầy táo bạo: tập hợp những phù thủy độc ác rải rác khắp lục địa để chống lại vương quốc Amelia.

Đúng lúc này, tin tức về việc bắt giữ một "Phù thủy gương" tại vương quốc hiệp sĩ Reve, nước láng giềng của Campus Felloe, đã lan truyền khắp nơi. Nàng ta đã quyến rũ vua của Reve, trở thành hoàng hậu, nhưng vào ngày cưới, thân phận thật sự của nàng đã bị phanh phui và nàng ta đã tàn sát những người tham dự hôn lễ.

Lãnh chúa Bud quyết định đến Reve để xin giao nộp "Phù thủy gương" và đã dẫn theo những người hầu cận trung thành của mình. Trong số đó có Roro, cậu bé được mệnh danh là "Chó đen", một sát thủ được huấn luyện để ám sát cho Campus Felloe.

Một câu chuyện dark fantasy hoành tráng và đầy ám ảnh về những phù thủy độc ác đang dần hé lộ.