Nữ sinh cao trung Kanzaki Mitsuki vừa có thêm một ông anh trai sau khi mẹ của mình tái hôn với một người đàn ông goá vợ. Không lâu sau, bố dượng của nhỏ bị thuyên chuyển công tác ra nước ngoài, đi cùng với bà vợ của mình, để lại Mitsuki một mình với ông anh trai Yuuya. Cảm giác như bị mẹ mình bỏ rơi, nhỏ chủ động xa lánh Yuuya, không cố gắng hoà hợp với anh mình, thậm chí hai người còn không thèm nói chuyện với nhau. Nhưng bỗng một ngày, một thiên thần/hồn ma tên là Hiyori đến “thăm” Mitsuki, và sau đó chiếm luôn cơ thể của nhỏ để gạ tình Yuuya. Hiyori là hồn ma của một cô gái đã chết, nhưng không thể lên thiên đàng và siêu thoát. Để lên được thiên đàng, Hiyori bắt Mitsuki phải mang một cái đai cô ta gọi là TST. Thanh năng lượng trên đai sẽ được làm đầy khi Mitsuki có những xúc cảm đặc biệt với Yuuya – bất kể là khi hẹn hò, hôn hay thậm chí là “ấy ấy”. Mỗi lúc thanh đầy, Hiyori lại gần hơn một bước đến cổng thiên đường. Để thoát khỏi một Hiyori phiền toái thì Mitsuki phải gạ chính anh trai mình.

Đây là một phần ngoại truyện, kể về những việc xảy ra trước, trong và sau lễ hội trường.