Kondou Natsuki, một gã freeter nghèo mạt rệp, đang vui vẻ trở về nhà sau khi nhận được một khoản thưởng nho nhỏ. Nhưng rồi đột nhiên, cậu nhận ra mình hoàn toàn khỏa thân giữa một khu rừng…

“Ủa, mình có ngực à? … Và cả đuôi nữa!?”

Đây là câu chuyện kể về cuộc đời có phần vô ưu vô lo của Natsuki, ngay cả khi cậu đã trở thành một nữ Long nhân.