Fuu - Một cô gái cô độc ở tầng lớp thấp nhất. Người bạn duy nhất của cô là chú chim nhỏ Asa và một chiếc radio cũ trong góc của một cửa hàng đồ cũ.

Kazakura - Một cô gái nghèo đói đang đi với tốc độ của riêng mình.

Ngay từ giây phút hai người gặp nhau, cô đã ngưỡng một Fuu và gọi cô ấy là “Onii-chan". Kể từ đó cô luôn đi theo Fuu với một nụ cười vui vẻ.

Họ gặp nhau ở đây, đất nước cuối cùng còn sót lại của loài người trên thế giới này. Ở giữa sa mạc vô tận được cai trị bởi vô số con quái vật kì lạ. Con người phải vui sướng với cảnh nghèo khổ hằng ngày và sống cho một vị vua tự xưng là sứ vụ của chúa-----.

Nhưng thế giớ mà các cô gái biết hoàn toàn là một lời nói dối to lớn.